中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：作為新型電力系統(tǒng)的建設(shè)重點(diǎn)，儲(chǔ)能受到了中央和地方的極大關(guān)注。今年以來部委發(fā)布的儲(chǔ)能相關(guān)文件中，多數(shù)是有關(guān)新能源配置儲(chǔ)能、對(duì)電價(jià)的相關(guān)規(guī)定、儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)等。分析認(rèn)為，頂層政策布局疊加用電結(jié)構(gòu)需求，儲(chǔ)能長期向好成為大勢(shì)，儲(chǔ)能概念站上風(fēng)口。
儲(chǔ)能密集收到政策紅包
作為新型電力系統(tǒng)的建設(shè)重點(diǎn)，儲(chǔ)能在10月以來受到了中央和地方的極大關(guān)注，統(tǒng)計(jì)一下，中央級(jí)的政策出來有10項(xiàng)，地方的有16項(xiàng)。
今年以來部委發(fā)布的儲(chǔ)能相關(guān)文件中，多數(shù)是有關(guān)新能源配置儲(chǔ)能、對(duì)電價(jià)的相關(guān)規(guī)定、儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)等。
10月12日國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》對(duì)煤電價(jià)格市場化改革作出規(guī)定。除了中央精神的貫徹之外，還對(duì)代理購電做出規(guī)定：暫未從電力市場直接購電的工商業(yè)用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購電。10月26日，國家發(fā)改委再次就代理購電工作發(fā)布文件，除了規(guī)定電價(jià)由代理購電價(jià)格、輸配電價(jià)、政府性基金及附加組成，還提出電網(wǎng)企業(yè)要定期預(yù)測代理購電工商業(yè)用戶用電量及典型負(fù)荷曲線。
10月24日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，兩個(gè)文件都對(duì)儲(chǔ)能“寄予重望”：到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦左右，省級(jí)電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力?？梢哉f，燃煤一時(shí)間不能丟，但是儲(chǔ)能也將擔(dān)起重責(zé)，為構(gòu)建穩(wěn)健的新型電力系統(tǒng)出力。
充換電領(lǐng)域，工信部對(duì)換電模式試點(diǎn)下發(fā)通知，試點(diǎn)城市共有13個(gè)，包括北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南8個(gè)綜合應(yīng)用類城市，以及宜賓、唐山、包頭3個(gè)重卡特色類城市。預(yù)期目標(biāo)是推廣換電車輛10+萬輛，換電站1000+座。
10月，河北、山東、江蘇、云南、廣西等都對(duì)電力市場化交易及電價(jià)做出了詳細(xì)規(guī)定或者征求意見稿。針對(duì)發(fā)改委文件中的上浮比例，各地也有不同的規(guī)定。其中河北表示，上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制。
充換電領(lǐng)域，大連市提出對(duì)建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼的通知，對(duì)符合條件的新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施，按照額定輸出功率進(jìn)行一次性補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為465元/千瓦，補(bǔ)貼比例不超過總投資額的40%;對(duì)符合條件的新能源汽車換電站一次性給予不超過換電設(shè)施投資30%的補(bǔ)貼資金，最高補(bǔ)貼金額不超過200萬元。
鼓勵(lì)燃煤電廠配套建設(shè)新型儲(chǔ)能設(shè)施
浙江省發(fā)改委、浙江省能源局11月9日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于浙江省加快新型儲(chǔ)能示范應(yīng)用的實(shí)施意見》，鼓勵(lì)燃煤電廠配套建設(shè)新型儲(chǔ)能設(shè)施，與燃煤機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻，提升綜合競爭力。
根據(jù)《意見》，2021-2023年浙江省要建成并網(wǎng)100萬千瓦新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，“十四五”力爭實(shí)現(xiàn)200萬千瓦左右新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)。與新型電力系統(tǒng)發(fā)展相適應(yīng)，重點(diǎn)支持集中式較大規(guī)模(容量不低于5萬千瓦)和分布式平臺(tái)聚合(容量不低于1萬千瓦)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，為電力系統(tǒng)提供容量支持及調(diào)峰能力。鼓勵(lì)探索開展儲(chǔ)氫、熔鹽儲(chǔ)能及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。
《意見》提出有序開展電源側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)。支持“微網(wǎng)+儲(chǔ)能”“新能源+共享儲(chǔ)能”等電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)新增的海上風(fēng)電、集中式光伏電站綜合新能源特性、系統(tǒng)消納空間、調(diào)節(jié)性能和經(jīng)濟(jì)性等實(shí)際因素，建設(shè)或購買新型儲(chǔ)能(服務(wù))。鼓勵(lì)集中式儲(chǔ)能電站為新能源提供容量出租或購買服務(wù)。鼓勵(lì)燃煤電廠配套建設(shè)新型儲(chǔ)能設(shè)施，與燃煤機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻，提升綜合競爭力。
《意見》明確大力發(fā)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)。當(dāng)?shù)匾С指黝愂袌鲋黧w為緩解高峰負(fù)荷供電壓力、延緩輸配電擴(kuò)容升級(jí)，圍繞電源、負(fù)荷兩方面需求，投資建設(shè)一批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)、新能源消納和應(yīng)急供電保障等能力。未納入輸配電價(jià)核價(jià)的已建、新建電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，納入本政策支持范圍。國家相關(guān)政策調(diào)整后，不再享受本政策支持。
同時(shí)，《意見》鼓勵(lì)企業(yè)用戶或綜合能源服務(wù)商根據(jù)用戶負(fù)荷特性自主建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施，充分利用目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，主動(dòng)削峰填谷，優(yōu)化區(qū)域電網(wǎng)負(fù)荷需求。大力推進(jìn)5G基站、數(shù)據(jù)中心、充電設(shè)施(換電站)、電動(dòng)汽車等儲(chǔ)能多元化應(yīng)用。推動(dòng)儲(chǔ)能應(yīng)用與電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，探索運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)對(duì)分布式儲(chǔ)能設(shè)施開展平臺(tái)聚合，鼓勵(lì)智慧能源、虛擬電廠等新業(yè)態(tài)發(fā)展，充分發(fā)揮靈活、可調(diào)性儲(chǔ)能資源在新型電力系統(tǒng)中的平衡作用。
《意見》還指出，要研究利用淘汰或退役電源、變電站既有線路和設(shè)施建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站。鼓勵(lì)電源、電網(wǎng)、用戶側(cè)租賃或購買獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施提供的儲(chǔ)能服務(wù)。
大部分儲(chǔ)能公司營收實(shí)現(xiàn)增長
儲(chǔ)能領(lǐng)域上市公司今年三季度財(cái)報(bào)已經(jīng)紛紛出爐，儲(chǔ)能頭部企業(yè)中，比亞迪、寧德時(shí)代、中天科技等公司營收大幅增長。從營收漲幅看，大部分儲(chǔ)能公司的營收都處于正向增長的趨勢(shì)，51家上市公司中僅有5家出現(xiàn)負(fù)增長，凈利潤方面，寧德時(shí)代依然是盈利大戶，77.51億元的凈利潤比排名第二的鹽湖國際高出不止一倍。儲(chǔ)能行業(yè)今年前三季度迎來了小規(guī)模的爆發(fā)，51家公司中虧損的企業(yè)同樣只有5家。
第三季度財(cái)報(bào)就營收來說，比亞迪以1452億元遙遙領(lǐng)先，而寧德時(shí)代約為其一半，733.6億元。但是如果比較歸屬凈利潤，則是寧德時(shí)代以77.51億元遙遙領(lǐng)先。截至三季度末，共有1225只基金重倉持有寧德時(shí)代，截至三季度末持倉市值高達(dá)1171億元，超過了對(duì)貴州茅臺(tái)的1092億元持倉市值。寧德時(shí)代強(qiáng)勁的“動(dòng)力”成為吸引的基金的籌碼，使得它成為“基金最愛”。
從營收和歸屬凈利潤的對(duì)比來看，目前側(cè)重電池制造和儲(chǔ)能集成的企業(yè)依然在儲(chǔ)能領(lǐng)域占有比較大的優(yōu)勢(shì)，比亞迪、寧德時(shí)代、中天科技、天能股份、欣旺達(dá)都表現(xiàn)不錯(cuò)。這其中比較特殊的是以動(dòng)力電池生產(chǎn)為主營的天能股份。前三個(gè)季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入267.49億元，同比增長6.33%，凈利潤10.66億元，同比下降27.28%。天能股份財(cái)報(bào)顯示，凈利潤下降主要系報(bào)告期內(nèi)塑料、硫酸、鋰電正負(fù)極材料等原材料及能耗價(jià)格漲幅較大，導(dǎo)致成本上升，產(chǎn)品毛利率下降所致。
原材料成本上漲過快也是儲(chǔ)能電池企業(yè)都在面臨的問題，同時(shí)原材料成本上升也帶給原材料企業(yè)的盈利的上升，華友鈷業(yè)的三季度營收同比增加53.63個(gè)百分點(diǎn)，歸屬凈利潤同比增加244.95個(gè)百分點(diǎn)，而杉杉股份營收同比增加達(dá)到182.43，歸屬凈利潤則暴增將近8倍。杉杉股份從服裝跨界到儲(chǔ)能，目前看來是非常成功的。
中信證券表示，結(jié)合明確的頂層政策規(guī)劃指引與地方的執(zhí)行力度跟進(jìn)，在風(fēng)電領(lǐng)域，看好2021年全年的增量政策紅利和土地生產(chǎn)要素支撐，特別是來自廣東、湖南、山東地區(qū)的政策支持，有望加速政策紅利向基本面?zhèn)鲗?dǎo)。對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域，火電增量受限同時(shí)新能源裝機(jī)保持高增速，疊加中國儲(chǔ)新比偏低，儲(chǔ)能中長期放量是必然趨勢(shì)。近期頂層政策布局規(guī)劃，裝機(jī)量與一級(jí)市場同時(shí)爆發(fā)，在分時(shí)電價(jià)逐步解決儲(chǔ)能商業(yè)模式不明朗的情況下，中短期建議關(guān)注壓縮空氣、鈉電池、液流電池等技術(shù)路線。對(duì)氫能領(lǐng)域，建議關(guān)注碳中和背景下氫能在化工行業(yè)的“原料”價(jià)值挖掘，綠鋼、綠氨為代表在碳中和背景下優(yōu)化工業(yè)流程減碳或成氫能應(yīng)用新趨勢(shì)。
儲(chǔ)能概念站上風(fēng)口
11月9日，儲(chǔ)能概念板塊異動(dòng)，A股相關(guān)概念股普遍上漲，截至收盤，大燁智能、晶科科技以及從事充電器、移動(dòng)電源等智能終端充儲(chǔ)電產(chǎn)品的奧?？萍紳q停。
《投資快報(bào)》記者注意到，儲(chǔ)能板塊是今年二級(jí)市場的大熱板塊。2021年尤其下半年以來儲(chǔ)能政策密集發(fā)布，相關(guān)政策從儲(chǔ)能的四個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域可再生能源并網(wǎng)(發(fā)電側(cè))、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)分別予以扶持鼓勵(lì)，推動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展。
綜合來看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場景和重要性日益突出，尤其是隨著“碳達(dá)峰，碳中和”政策的逐漸落地，可再生能源發(fā)電必將在未來占據(jù)主導(dǎo)性的地位，而儲(chǔ)能系統(tǒng)將成為解決新能源發(fā)電不連續(xù)性和不穩(wěn)定性的關(guān)鍵技術(shù)。
中金公司認(rèn)為，伴隨全球能源結(jié)構(gòu)中可再生能源發(fā)電比例增加，給社會(huì)用電需求以及電網(wǎng)穩(wěn)定性、可靠性帶來挑戰(zhàn)，而儲(chǔ)能技術(shù)可提高可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性，減少棄風(fēng)棄光，助力電力系統(tǒng)由火電向新能源為主體轉(zhuǎn)型;快速響應(yīng)電網(wǎng)的調(diào)頻、調(diào)峰需求，保障高比例新能源的電網(wǎng)安全可靠。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口，行業(yè)內(nèi)個(gè)股也普遍受到關(guān)注，包括陽光電源、固德威、億緯鋰能、寧德時(shí)代等。
陽光電源是國內(nèi)最大的太陽能光伏逆變器制造企業(yè)，做儲(chǔ)能也是近水樓臺(tái)，依托全球領(lǐng)先的新能源電源變換技術(shù)和一流的鋰電池技術(shù)，公司專注于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，可提供儲(chǔ)能變流器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心設(shè)備，實(shí)現(xiàn)輔助新能源并網(wǎng)、電力調(diào)頻調(diào)峰、需求側(cè)響應(yīng)、微電網(wǎng)、戶用等儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，是國內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)之一。
固德威也是逆變器供應(yīng)商，公司深耕儲(chǔ)能領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)，重磅推出GW50K-BTC 三相交流耦合逆變器，為工商業(yè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)電力的自發(fā)自用提供解決方案。同時(shí)，公司還全新推出兩款家用儲(chǔ)能鋰電池，高壓Lynx Home S 系列和低壓Lynx Home U 系列，可以與公司雙向儲(chǔ)能逆變器搭配使用，組成“光伏+儲(chǔ)能”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)家庭電力的自發(fā)自用，讓家庭永不斷電，致力于為全球家庭提供二十四小時(shí)智慧綠電解決方案。
而昨天漲停的奧?？萍紕t主要從事充電器等智能終端充儲(chǔ)電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要包括充電器(有線充電器和無線充電器)、電源適配器、移動(dòng)電源、動(dòng)力工具電源和服務(wù)器電源等。
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